Statut: Fermé
Date de livraison 09/30/2023

Mise à jour trimestrielle :
1er trimestre: Le Taxpayer Advocate Service (TAS) a continué à travailler sur des activités visant à adopter des options émergentes pour les interactions numériques avec les clients afin de réduire le fardeau et de gagner en efficacité. Il s'agit notamment de l'élaboration d'un plan pour tester une variante de l'outil de téléchargement de documentation (DUT) qui ajoute la possibilité aux employés confrontés aux contribuables (TPFE) de générer un code unique à donner aux clients. L'équipe prévoit de mettre en œuvre le test dans un nombre limité de bureaux TAS à temps pour la saison des dépôts. Nous développons également un projet lié aux formulaires numérisés, en commençant par le formulaire 911, Demande d'assistance à l'avocat des contribuables (et demande d'ordonnance d'assistance aux contribuables). En outre, la demande de TAS pour que l'IRS publie le nouvel assistant virtuel (VA) de TAS a été complétée par le fournisseur le 2 décembre 2022. De plus, TAS s'est associé à la fonction de services en ligne de l'IRS pour présenter des options technologiques à d'autres dirigeants de TAS dans le cadre de la planification des améliorations du service. Les fonctions ont ensuite tenu des réunions de planification stratégique et collaboreront au deuxième trimestre pour l'adoption potentielle du chat interactif.

Au deuxième trimestre, TAS évaluera les avantages de la possibilité de communications bidirectionnelles sécurisées avec les contribuables par rapport à d'autres options telles que les pièces jointes cryptées et le DUT. Le projet de communication numérique comporte plusieurs priorités qui absorbent leur capacité de nouveaux travaux, notamment l'intégration avec les comptes en ligne, suivie de l'intégration avec Enterprise Case Management et la cartographie du parcours des contribuables. Enfin, le financement du poste de conseiller en matière d'état des dossiers est toujours en attente.

2ème trimestre : TAS a continué d'adopter des options émergentes pour les interactions numériques avec les clients afin de réduire la charge et de gagner en efficacité grâce à plusieurs activités au cours du deuxième trimestre 2023, notamment l'évaluation des options de communications électroniques avec les contribuables, y compris l'adoption accrue de l'outil de téléchargement de documentation (DUT) et de la variante DUT. pour les employés confrontés aux contribuables (TPFE), l'IRS a approuvé un financement pour les mises à jour du système de gestion systémique du plaidoyer (SAMS) afin de mieux aligner les flux de travail du SAMS avec une forte augmentation des soumissions de préoccupations ou de recommandations concernant le processus et les questions de politique de l'IRS, rencontrées avec les comptes en ligne et le TDC pour identifier les processus de soumission et de priorisation des analyses de rentabilisation, terminé son analyse du processus d'admission et transmis ses recommandations initiales à la NTA et à d'autres hauts dirigeants de la TAS, et publié un assistant virtuel (VA) sur le site Web du Taxpayer Advocate.

Le VA est conçu pour aider les contribuables à appliquer les critères d’acceptation des cas TAS dans une série de questions conviviales. Plus de 8,000 XNUMX clients ont parcouru un chat et accédé à un article de la base de connaissances. Des améliorations supplémentaires, telles que le chat interactif, sont en attente d'une analyse plus approfondie des besoins et des opportunités commerciales, et le rôle des interactions des agents en direct avec la fonction de chat reste en attendant l'évaluation par TAS du rôle de l'Intake dans les futures opérations téléphoniques.

3ème quart-temps : Au cours du troisième trimestre, TAS a clôturé le projet pilote de l'outil de téléchargement de documents (DUT) et a officiellement mis en œuvre le DUT pour tous les bureaux et pour une utilisation dans tous les cas, notamment comme outil de collecte de documents lors de la prise en charge des dossiers. Nous avons continué à améliorer notre processus d'acceptation des dossiers en collectant et en évaluant les données pour l'évaluation du chatbot que nous avons mis en œuvre au deuxième trimestre et l'analyse des opérations d'admission est en cours de finalisation, avec des résultats qui éclaireront les efforts supplémentaires sur l'utilisation de chat en direct non authentifié pour l'admission des dossiers. .

Nous avons poursuivi notre collaboration avec le bureau Enterprise Case Management (ECM) pour moderniser les capacités du système et avons noté que les processus TAS ne figuraient pas parmi les livrables ECM identifiés au cours de l'exercice 2025. Cependant, nous continuerons à surveiller ECM pour détecter les opportunités d'utiliser des fonctionnalités supplémentaires telles que, par exemple, l'utilitaire de déclaration de revenus Return Case ou les calculateurs d'impôts qui peuvent être mis à disposition pour une utilisation et un bénéfice généraux. En outre, nous participons à la planification préalable de la communication numérique avec les contribuables (TDC) pour une option de messagerie sécurisée pour les cas TAS, en prévoyant le début des travaux au cours de l'exercice 2024. TAS a également commencé à planifier l'élargissement des sujets abordés sur notre bot non authentifié.

Le financement pour le développement d'un système de suivi de l'état « Où est mon cas » pour les cas TAS afin de permettre aux contribuables de recevoir des informations sur leurs cas a été refusé et nous reportons notre travail jusqu'à ce que de nouveaux financements ou de nouvelles alternatives technologiques soient disponibles.

4ème quart-temps : Au cours du quatrième trimestre, le Taxpayer Advocate Service (TAS) a déployé l'assistant virtuel TAS et a continué à explorer les domaines permettant d'élargir le contenu et les fonctionnalités. Nous continuerons d’évaluer les options d’expansion en fonction des informations disponibles et de l’état de préparation des entreprises, si nécessaire.

Cet objectif est clos.

Statut: Ouvert
Date d'achèvement prévue : 03/31/2024

Mise à jour trimestrielle :
1er trimestre: Le Taxpayer Advocate Service (TAS) a continué à améliorer nos accords de niveau de service (SLA) en négociant une nouvelle entrée de l'Internal Revenue Manual (IRM) avec les appels et en complétant les renégociations annuelles de l'IRM avec d'autres fonctions de l'IRS. En outre, l'Inspecteur général du Trésor pour l'administration tributarioe (TIGTA) a accepté la clôture de l'action corrective planifiée TIGTA 2007-10-068 3-1-1 qui a confirmé que l'IRS avait centralisé le routage des demandes d'assistance aux opérations (OAR) dans la mesure du possible, comme indiqué. dans leur SLA.

2ème trimestre : TAS continue de revoir nos accords de niveau de service (SLA) et prévoit de poursuivre notre travail avec l'IRS pour créer de nouvelles sections de l'Internal Revenue Manual (IRM) avec les divisions opérationnelles commerciales (BOD) de l'IRS. Nous poursuivons nos négociations avec le sous-commissaire de l'IRS ou Services and Enforcement (DCSE) impliquant notre IRM sur les ordonnances d'assistance aux contribuables (TAO) et prévoyons d'attendre la fin des négociations avant de négocier avec eux concernant les SLA.

3ème quart-temps : TAS prévoit d'entamer des négociations avec SB/SE concernant leurs accords de niveau de service (SLA) et leurs manuels de recettes internes (IRM) au cours du 4ème trimestre. Nous avons désormais les points de contact au sein du SB/SE pour ces discussions. Une fois le travail avec SB/SE terminé, nous entamerons les négociations avec LB&I.

4ème quart-temps : Le Taxpayer Advocate Service (TAS) négocie actuellement avec les petites entreprises/les travailleurs indépendants (SBSE) concernant les mises à jour du Manuel des recettes internes (IRM) de l'accord de niveau de service (SLA). Une fois terminées, nous entamerons les négociations avec Large Business and International (LB&I).

Cet objectif se poursuivra au cours de l’exercice 2024.

Statut: Fermé
Date de livraison 09/30/2023

Mise à jour trimestrielle :
1er trimestre: Le Taxpayer Advocate Service (TAS) a encouragé l'IRS à développer des outils de communication numérique sécurisés pour les contribuables au cours du premier trimestre de l'exercice 2023. Cela comprenait l'assistant virtuel TAS initial. Il a été déployé avec succès et sera mis en place pour un usage public immédiatement après la fin du trimestre. Ce chatbot d'aide guidée fournira aux contribuables une évaluation en libre-service de leur état de préparation à un cas TAS et un chemin guidé vers d'autres ressources IRS et TAS. TAS explore les options permettant d'étendre l'assistance virtuelle à un chat interactif ou à un chat téléphonique. En outre, la numérisation et le traitement électronique du formulaire 911, Demande d'assistance au service de défense des contribuables (et demande d'ordonnance d'assistance aux contribuables), augmenteront l'efficacité des processus de réception des dossiers TAS. TAS collabore avec des projets d'entreprise pour capturer davantage de déclarations de contribuables au format numérique.

2ème trimestre : Le Taxpayer Advocate Service a travaillé avec l'IRS pour étendre le processus permettant aux contribuables disposant d'un numéro d'identification individuel de contribuable (ITIN) de s'authentifier via ID.me. En décembre 2022, l'IRS a commencé à accepter les informations d'identification ITIN d'ID.me, permettant aux détenteurs d'ITIN d'accéder aux applications protégées par l'IRS Secure Access Digital Identity (SADI). Dans le cadre de ce changement, l'IRS a élargi ses documents de preuve de propriété autorisés, qui comprennent désormais soit un relevé bancaire, soit le paragraphe informatique (CP) 565, Avis de cession. TAS continuera de travailler avec l'IRS pour améliorer les processus disponibles pour les contribuables en dehors des États-Unis. Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site ID.ME : « Et si je ne vis pas aux États-Unis ».

3ème quart-temps : Le 21 mai, l'IRS a déployé de nouvelles fonctionnalités de chat pour les comptes SB/SE et individuels en ligne. Le projet IRS Direct File a également consulté TAS concernant notre expérience de développement de Chatbot. TAS a rencontré le personnel de communication numérique des contribuables de l'IRS pour planifier une option de messagerie sécurisée pour les cas TAS, en prévision du début des travaux au cours de l'exercice 2024.

4ème quart-temps : Le Taxpayer Advocate Service (TAS) a travaillé avec l'IRS pour étendre le processus permettant aux contribuables disposant d'un numéro d'identification tributario individuel (ITIN) de s'authentifier via ID.me. En décembre 2022, l'IRS a commencé à accepter les informations d'identification ITIN d'ID.me, permettant aux détenteurs d'ITIN d'accéder aux applications protégées par l'IRS Secure Access Digital Identity (SADI). Dans le cadre de ce changement, l'IRS a élargi ses documents de preuve de propriété autorisés, qui comprennent désormais soit un relevé bancaire, soit l'avis 565 du paragraphe informatique (CP), numéro d'identification de contribuable individuel attribué, actif/inactif ou renouvelé. Utiliser votre ITIN pour vérifier – Le centre d'aide ID.me explique comment vérifier l'ITIN avec ID.me en fournissant soit un relevé bancaire, soit un CP565.

Cet objectif est clos.

Statut: Ouvert
Date d'achèvement prévue : 12/31/2023

Mise à jour trimestrielle :
1er trimestre: Le Taxpayer Advocate Service (TAS) a continué d'examiner les besoins des contribuables au cours du premier trimestre de l'exercice 2023 en élaborant une liste d'avis de l'IRS, y compris des informations indiquant si une réponse n'est pas nécessaire, est requise ou est facultative. Nous avons également publié un rapport de nos groupes de discussion du IRS Tax Forum avec des préparateurs discutant de leurs expériences, ainsi que de celles de leurs clients, en matière d'utilisation du compte en ligne IRS.

2ème trimestre : TAS continue de rechercher les besoins et les préférences des contribuables en matière d'ouverture de comptes en ligne auprès de l'IRS et d'authentifier l'accès sécurisé à ces comptes à travers de multiples activités, notamment la quantification du nombre d'avis envoyés par la poste pour déterminer les raisons de la non-réponse et la préparation de guides de contrôle et de modération pour les entretiens avec les contribuables, ainsi que pour préparer la documentation nécessaire pour les documents d'approbation du Bureau de la gestion et du budget afin de mener les entretiens avec les contribuables.

3ème quart-temps : TAS a terminé la quantification des volumes d'avis et de lettres envoyés par l'IRS au cours de l'exercice 2022. Nous travaillons actuellement en partenariat avec IRS Research, Applied Analytics and Statistics pour obtenir les taux de réponse estimés à ces envois IRS. Nous avons également complété le guide de discussion pour les entretiens avec les contribuables sur leurs besoins et préférences en matière de compte en ligne ainsi que sur les exigences d'authentification d'identité auxquels ils pourraient répondre. Enfin, nous avons obtenu l'approbation du Bureau de la confidentialité de l'IRS pour mener les entretiens et avons soumis un dossier d'approbation au Bureau de la gestion et du budget. Cependant, les retards dans l’obtention de l’approbation du Bureau de la confidentialité de l’IRS et du Bureau de la gestion et du budget ont retardé l’achèvement de cette activité jusqu’au quatrième trimestre de l’exercice 2023.

4ème quart-temps : Au cours du quatrième trimestre, le Taxpayer Advocate Service (TAS) a achevé l'élaboration d'une liste d'avis et de lettres présentant des taux de non-réponse élevés en obtenant les taux de réponse pour tous les avis pour lesquels l'IRS dispose de données appropriées pour déterminer le pourcentage.

En outre, le fournisseur de TAS a réalisé environ la moitié des entretiens avec les contribuables sur leurs besoins et préférences pour le compte en ligne de l'IRS, comme l'exige leur contrat avec TAS. Cependant, le début des entretiens a été reporté en raison de retards dans le processus de vérification des antécédents du vendeur. En raison de ces retards, IRS Procurement a prolongé le contrat jusqu'à la fin de l'année civile 2023.

Cet objectif se poursuivra au cours de l’exercice 2024.

Statut: Fermé
Date de livraison 09/30/2023

Mise à jour trimestrielle :
1er trimestre: Au cours du premier trimestre de l'exercice 2023, le Taxpayer Advocate Service (TAS) a travaillé à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan visant à améliorer l'efficacité du traitement des dossiers, tel qu'identifié dans l'évaluation Lean Six Sigma de l'exercice 2022. Ce plan est en cours d'élaboration par nos fonctions internes et nous continuons à identifier les gains d'efficacité dans le traitement des dossiers. De plus, nous veillons à ce que les problèmes des contribuables soient résolus efficacement en formant une équipe diversifiée pour tester le nouveau système Enterprise Case Management (ECM) et fournir des recommandations d'amélioration.

2ème trimestre : TAS a évalué le système d'information de gestion des contribuables (TAMIS), les processus de traitement des dossiers et les technologies actuelles pour identifier les technologies existantes que TAS peut intégrer facilement et de manière rentable pour améliorer l'efficacité du traitement des dossiers et l'expérience des employés et des contribuables.

3ème quart-temps : Nous sommes en train d’adopter de manière permanente plusieurs gains d’efficacité identifiés par l’équipe Lean Six Sigma pour améliorer le traitement des dossiers. En outre, l'IRS a approuvé l'inclusion de TAS dans Enterprise Case Management (ECM) en 2026. Nous formerons une équipe pour tester l'ECM une fois disponible, mais en attendant, nous avons identifié un chef de projet pour évaluer le système d'information de gestion des contribuables (TAMIS), étudier les produits de technologie de l'information (TI) disponibles et identifier des recommandations concernant les opportunités de réduire les charges administratives et les inefficacités de l'entreprise.

4ème quart-temps : Au cours du quatrième trimestre, le Taxpayer Advocate Service (TAS) a adopté de manière permanente plusieurs gains d'efficacité dans le traitement des dossiers via des notes d'orientation provisoires (IGM) et des modifications de l'Internal Revenue Manual (IRM). Nous nous sommes également associés au Bureau de transformation et de stratégie de l'IRS (TSO) pour développer une solution alternative, en collaboration avec Enterprise Case Management (ECM), qui sera lancée en octobre 2023.

Cet objectif est clos.

Statut: Fermé
Date de livraison 12/31/2022

Mise à jour trimestrielle :
1er trimestre: Le Taxpayer Advocate Service (TAS) continue de travailler avec l'IRS pour explorer de nouvelles technologies de numérisation qui faciliteront le traitement des déclarations. Le National Taxpayer Advocate prévoit d'inclure trois problèmes les plus graves (MSP), les retards de traitement, le fichier électronique et le fichier gratuit, et l'accès en ligne pour les contribuables et les professionnels de la tributarioité, dans son rapport annuel au Congrès (ARC) pour mettre en évidence les problèmes pour les contribuables et informer le Congrès de ces préoccupations. TAS suivra la progression des recommandations via nos systèmes internes et continuera à travailler avec l'IRS pour mettre en œuvre des actions visant à améliorer le traitement des déclarations de revenus papier. En outre, au cours des prochains trimestres, TAS créera une équipe chargée d'analyser le système de gestion systémique du plaidoyer (SAMS) afin d'identifier les obstacles à une participation généralisée à l'utilisation des services numériques de l'IRS proposés par l'IRS. Nous prévoyons d'organiser des groupes de discussion lors des forums de l'IRS avec des tributarioistes pour identifier leurs besoins en ligne et ceux de leurs clients.

Statut: Ouvert
Date d'achèvement prévue : 03/31/2024

Mise à jour trimestrielle :
1er trimestre: Au cours des prochains trimestres, TAS créera une équipe pour analyser le système de gestion du plaidoyer systémique (SAMS) afin d'identifier les obstacles à une participation généralisée à l'utilisation des services numériques de l'IRS proposés par l'IRS et nous organiserons des groupes de discussion lors des forums de l'IRS avec des tributarioistes pour identifier les besoins en ligne pour eux et leurs clients.

2ème trimestre : L'équipe des services numériques de TAS, composée d'analystes de plaidoyer systémique avec des domaines de programme dans le traitement des examens, de la collecte et des soumissions, continue de discuter des problèmes SAMS et d'autres initiatives technologiques dans divers domaines de programme afin d'identifier les obstacles ayant un impact sur la capacité des contribuables à utiliser les services numériques offerts par le IRS. Nous prévoyons de continuer à rechercher des opportunités pour surmonter les obstacles et plaider en faveur de services numériques améliorés pour tous les contribuables.

3ème quart-temps : Grâce à l'équipe des services numériques de TAS, nous avons identifié des problèmes dans le processus permettant aux contribuables de vérifier les informations de déclaration des comptes de retenue de remboursement après avoir terminé le processus d'authentification ID.me. TAS a travaillé avec l'IRS pour améliorer les conseils fournis à ces contribuables en les informant du processus de vérification des déclarations requis après avoir terminé le processus de vérification de l'identité. L'IRS a mis à jour IRS.gov pour améliorer les conseils basés sur les recommandations du TAS et ID.me a amélioré le message électronique envoyé aux contribuables qui ont terminé le processus de vérification d'identité, également sur la base des recommandations du TAS.

4ème quart-temps : Au cours du quatrième trimestre, le Taxpayer Advocate Service (TAS) a interagi avec les entreprises contribuables pour mieux comprendre leurs besoins lors de cinq forums fiscaux nationaux de l'IRS dans la salle de résolution des cas, le stand, le coin des conférenciers et les sessions sur « Défendre les contribuables travaillant avec l'IRS. dans un monde numérique ».

Cet objectif se poursuivra au cours de l’exercice 2024.

Statut: Ouvert
Date d'achèvement prévue : 12/31/2023

Mise à jour trimestrielle :
1er trimestre: Le Taxpayer Advocate Service (TAS) a continué à travailler avec l’IRS sur cet objectif. Nous poursuivons notre collaboration avec eux pour quantifier les accès non autorisés aux comptes en ligne au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2023. En outre, nous avons publié un rapport des groupes de discussion du Forum tributario de l'IRS avec des préparateurs discutant de leurs expériences, ainsi que des expériences. de leurs clients, en utilisant le compte en ligne IRS.

2ème trimestre : TAS continue de travailler pour quantifier les accès non autorisés aux comptes en ligne et poursuivra ses recherches tout au long de l'exercice 2023. En outre, nous préparons un guide de sélection et de modération pour les entretiens avec les contribuables, ainsi que la création de la documentation nécessaire pour que le Bureau de la gestion et de l'approbation du budget puisse procéder. les entretiens avec les contribuables.

3ème quart-temps : TAS a continué à quantifier les accès non autorisés aux comptes en ligne des autorités tributarios des États ou d'autres nations ou aux comptes en ligne de diverses institutions financières. Au cours du troisième trimestre, nous avons effectué une recherche approfondie et documenté diverses violations et appris que l'Office of Disclosure exige des États qu'ils leur signalent ces informations. Nous avons également continué à déterminer les fonctionnalités et capacités des comptes en ligne auxquelles les contribuables américains souhaitent accéder.

4ème quart-temps : Au cours du quatrième trimestre, le fournisseur du Taxpayer Advocate Service (TAS) a réalisé environ la moitié des entretiens avec les contribuables sur leurs besoins et préférences pour le compte en ligne de l'IRS, comme l'exige leur contrat avec le Taxpayer Advocate Service. Cependant, le début des entretiens a été reporté en raison de retards dans le processus de vérification des antécédents du vendeur. En raison de ces retards, IRS Procurement a prolongé le contrat jusqu'à la fin de l'année civile 2023.

Cet objectif se poursuivra au cours de l’exercice 2024.